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“卷”食汽車金融市場：貸款促銷激戰(zhàn)升級
自中國人民銀行宣布調整汽車貸款有關政策后，商業(yè)銀行紛紛加碼汽車信貸業(yè)務，聯(lián)手各大車企推出購車分期、零首付、低利率等優(yōu)惠福利，促銷舉措紛至沓來。
在此種背景下，以汽車貸款和消費分期為核心的銀行汽車金融業(yè)務競爭愈加激烈，尤其部分中小金融機構獲客、拓客壓力凸顯，以高傭金為抓手的“價格戰(zhàn)”愈演愈烈。
分析人士認為，在消費金融低迷不振的環(huán)境下，汽車金融正在成為金融機構拓展零售消費金融的重要方向，尤其新能源汽車信貸業(yè)務更受金融機構青睞。不過，對于中小金融機構而言，隨著乘用車金融行業(yè)高壓內卷態(tài)勢持續(xù)，其獲客難、創(chuàng)新能力不足等挑戰(zhàn)愈加凸顯，未來仍待持續(xù)發(fā)力，構建差異化核心競爭力。
價格“內卷”加劇
自今年第二季度以來，商業(yè)銀行紛紛加碼汽車消費信貸促銷，針對新購、置換汽車的大額消費，推出利率優(yōu)惠、分期補貼、零首付等各種產品優(yōu)惠方案，尤其新能源車成為此輪銀行汽車金融業(yè)務布局的熱點。
7月初，特斯拉發(fā)布了最新“限時零息貸款”方案，可在多家銀行適用；郵儲銀行在其官微公告稱，聯(lián)合比亞迪及其多個旗下品牌車型推出置換增購優(yōu)惠，補貼高達28000元；小米、小鵬、理想等新能源車企也紛紛聯(lián)合多家銀行推出限時分期優(yōu)惠政策。
針對近來商業(yè)銀行密集加碼汽車消費信貸促銷的原因，易觀千帆汽車金融咨詢專家陳毛川認為，從市場需求來看，新能源汽車銷量快速增長，消費者對新能源汽車接受度提高。目前新能源汽車零售滲透率較高，并且消費者對靈活、專業(yè)的金融服務需求增加。
羅蘭貝格汽車金融行業(yè)首席研究員斯元華也指出，隨著我國新能源汽車滲透率的不斷上升，新能源汽車金融的市場需求正在不斷釋放。同時，從銀行業(yè)務層面來看，零售化轉型是過去相當一段時間內銀行業(yè)務轉型的方向，而汽車金融作為相對大宗的零售資產，受到追捧?！坝绕湓诜康禺a市場發(fā)展放緩的當下，汽車金融作為房貸后的第二大零售資產類型，且新購車客群往往具備較好資質，因此新能源汽車金融越來越受銀行重視?！?/span>
在薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊看來，近年來銀行其他信貸業(yè)務空缺較大，而新能源汽車市場持續(xù)增長，帶來了廣闊的業(yè)務機會。同時，隨著消費升級和年輕人成為購車主力，汽車金融產品的多樣性和便捷性成為吸引客戶的關鍵。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜也表示，汽車消費信貸資產質量較優(yōu)，成為銀行零售轉型的重點方向。汽車金融市場增長前景廣闊，尤其是在刺激消費的政策背景下，行業(yè)有望迎來政策紅利期。
陳毛川強調，為推動新能源汽車產業(yè)發(fā)展、促進消費，國家出臺了一系列扶持政策，包括購車補貼、稅收優(yōu)惠等，同時也促使銀行發(fā)力新能源汽車信貸業(yè)務。
今年4月，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關于調整汽車貸款有關政策的通知》（以下簡稱《通知》），明確金融機構在依法合規(guī)、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例。
《通知》還鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創(chuàng)新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好地支持合理汽車消費需求。
陳毛川認為，從政策傾向上來看，大致可以看到政策對促進汽車消費（尤其是新能源汽車）、簡化信貸審批流程、鼓勵創(chuàng)新服務、優(yōu)化風險控制層面都是支持的。
“據此，金融機構對汽車金融的業(yè)務布局大多側重以下幾個方面：一是數字化轉型，借助流程數字化、風控智能化、業(yè)務線上化等措施，提高效率、減少不良貸款、精簡服務流程；二是綠色金融，重點布局新能源汽車消費金融業(yè)務；三是深化合作，與主機廠、經銷商、金融科技公司等多個角色深度合作，推出定制化產品、擴大銷售渠道；四是區(qū)域化策略，專注于本地市場，提供更貼近地方特色的汽車分期產品和服務?！标惷ū硎?。
陳毛川同時指出，商業(yè)銀行面臨來自汽車金融公司和其他非銀行金融機構的競爭壓力，在尋求增量市場占有的初期往往策略上會相對激進一些。
多方面挑戰(zhàn)凸顯
隨著汽車金融業(yè)務競爭不斷加劇，中小銀行在汽車信貸等領域的汽車金融業(yè)務布局面臨的挑戰(zhàn)也愈加凸顯。
在鄭磊看來，當前中小金融機構在汽車金融發(fā)展方面呈現(xiàn)出多元化的趨勢，不僅在產品創(chuàng)新上積極嘗試，還通過與三方機構合作，拓寬獲客渠道。然而，這也帶來了風險控制的問題，例如信息不對稱、貸后管理不完善等。
斯元華指出，就風控端而言，中小金融機構在數據的積累、業(yè)務場景的理解、風控策略與模型的成熟度等方面存在一定的差距。因此，往往需要渠道端進行風控的第一道把關，而自身開展第二道把關，通過聯(lián)合把控的模式，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢。
同時，獲客能力不足也是限制中小金融機構汽車金融業(yè)務發(fā)展的重要因素。在陳毛川看來，中小金融機構品牌知名度較低，獲客成本相對較高，線上渠道建設不如大型金融機構完善，線下網點覆蓋范圍有限，導致過于依賴汽車直營店、4S店等渠道。
斯元華進一步強調，中小金融機構往往難以大筆投入構建直營團隊獲客，因此較多通過服務中間商的模式開展業(yè)務，而服務中間商往往對接多家金融機構，因此在渠道端為爭取較好資質客戶或者較多的金融申請，需要支付較高的渠道傭金。近年來，渠道傭金亦呈現(xiàn)出價格戰(zhàn)的趨勢，但這一勢頭正在逐步被規(guī)范。
《2024年中國汽車金融報告》（以下簡稱《報告》）分析提出，2023年至今，我國乘用車金融市場競爭白熱化加??；價格戰(zhàn)在汽車金融市場同樣存在，且大有愈演愈烈之勢。監(jiān)管部門出臺相關政策規(guī)范，抑制以傭金為抓手的價格競爭，以保護消費者利益。
此外，產品創(chuàng)新能力不足也是中小金融機構發(fā)力汽車金融業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)之一。產業(yè)觀察專家洪仕賓指出，目前市場上針對新能源汽車的信貸產品相對較少，不能滿足市場需求。
在斯元華看來，中小金融機構受限于其資金成本相對大型機構而言較高，而面臨激烈的市場競爭，其產品價格與品牌服務難以在優(yōu)質客戶細分中爭得一席之地。同時，中小金融機構對于用戶的理解相對有限，因此金融產品的設計更多突出傳統(tǒng)要素，如價格、期限、首付等。相較而言，領先的金融機構已經開始設計針對用戶實際需求的多元產品，并推向市場。
基于此，陳毛川認為，中小金融機構可以加強技術應用，優(yōu)化自身技術能力，在提升汽車分期產品服務體驗的同時，優(yōu)化自身風控能力。同時，與其他金融機構、汽車制造商、科技公司建立合作關系，共享資源、深化合作。此外，可以采取差異化競爭策略，開發(fā)特色產品和服務，針對特定細分市場、特定品牌、特定區(qū)域提供定制化解決方案。
展望未來，在監(jiān)管部門各種支持政策的影響下，金融機構在汽車金融業(yè)務領域的布局值得關注。鄭磊強調，尤其在政策導向、市場機遇和風險管理等方面，政策導向將影響金融機構的業(yè)務模式和風險管理策略，市場機遇則要求金融機構抓住新能源汽車市場的增長機遇，不斷創(chuàng)新產品和服務。
斯元華強調，隨著支持政策的相繼落地，汽車金融機構對于新能源金融產品的追捧成為趨勢，部分金融機構在行業(yè)內卷和價格戰(zhàn)的壓力下，也將尋求差異化競爭的手段，而構建針對用戶體驗的服務體系以形成競爭壁壘，正在成為部分金融機構的戰(zhàn)略選擇。
“更多的金融機構也在具體的細分場景中挖掘市場機遇，如針對網約車市場的產品服務、針對短租企業(yè)的相關金融產品支持、針對跨境出口汽車業(yè)務的相關金融配套等。”斯元華表示。
斯元華還指出，作為貸款業(yè)務的補充，融資租賃產品尤其是直租產品，正被行業(yè)眾多參與者研究與推動。直租產品在擁車模式方面的差異化，正吸引一部分B端企業(yè)、出行行業(yè)客戶和嘗鮮的C端客戶。
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