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“卷”食汽車金融市場：貸款促銷激戰(zhàn)升級
自中國人民銀行宣布調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策后，商業(yè)銀行紛紛加碼汽車信貸業(yè)務(wù)，聯(lián)手各大車企推出購車分期、零首付、低利率等優(yōu)惠福利，促銷舉措紛至沓來。
在此種背景下，以汽車貸款和消費分期為核心的銀行汽車金融業(yè)務(wù)競爭愈加激烈，尤其部分中小金融機構(gòu)獲客、拓客壓力凸顯，以高傭金為抓手的“價格戰(zhàn)”愈演愈烈。
分析人士認為，在消費金融低迷不振的環(huán)境下，汽車金融正在成為金融機構(gòu)拓展零售消費金融的重要方向，尤其新能源汽車信貸業(yè)務(wù)更受金融機構(gòu)青睞。不過，對于中小金融機構(gòu)而言，隨著乘用車金融行業(yè)高壓內(nèi)卷態(tài)勢持續(xù)，其獲客難、創(chuàng)新能力不足等挑戰(zhàn)愈加凸顯，未來仍待持續(xù)發(fā)力，構(gòu)建差異化核心競爭力。
價格“內(nèi)卷”加劇
自今年第二季度以來，商業(yè)銀行紛紛加碼汽車消費信貸促銷，針對新購、置換汽車的大額消費，推出利率優(yōu)惠、分期補貼、零首付等各種產(chǎn)品優(yōu)惠方案，尤其新能源車成為此輪銀行汽車金融業(yè)務(wù)布局的熱點。
7月初，特斯拉發(fā)布了最新“限時零息貸款”方案，可在多家銀行適用；郵儲銀行在其官微公告稱，聯(lián)合比亞迪及其多個旗下品牌車型推出置換增購優(yōu)惠，補貼高達28000元；小米、小鵬、理想等新能源車企也紛紛聯(lián)合多家銀行推出限時分期優(yōu)惠政策。
針對近來商業(yè)銀行密集加碼汽車消費信貸促銷的原因，易觀千帆汽車金融咨詢專家陳毛川認為，從市場需求來看，新能源汽車銷量快速增長，消費者對新能源汽車接受度提高。目前新能源汽車零售滲透率較高，并且消費者對靈活、專業(yè)的金融服務(wù)需求增加。
羅蘭貝格汽車金融行業(yè)首席研究員斯元華也指出，隨著我國新能源汽車滲透率的不斷上升，新能源汽車金融的市場需求正在不斷釋放。同時，從銀行業(yè)務(wù)層面來看，零售化轉(zhuǎn)型是過去相當(dāng)一段時間內(nèi)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向，而汽車金融作為相對大宗的零售資產(chǎn)，受到追捧。“尤其在房地產(chǎn)市場發(fā)展放緩的當(dāng)下，汽車金融作為房貸后的第二大零售資產(chǎn)類型，且新購車客群往往具備較好資質(zhì)，因此新能源汽車金融越來越受銀行重視?！?/span>
在薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學(xué)家鄭磊看來，近年來銀行其他信貸業(yè)務(wù)空缺較大，而新能源汽車市場持續(xù)增長，帶來了廣闊的業(yè)務(wù)機會。同時，隨著消費升級和年輕人成為購車主力，汽車金融產(chǎn)品的多樣性和便捷性成為吸引客戶的關(guān)鍵。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜也表示，汽車消費信貸資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu)，成為銀行零售轉(zhuǎn)型的重點方向。汽車金融市場增長前景廣闊，尤其是在刺激消費的政策背景下，行業(yè)有望迎來政策紅利期。
陳毛川強調(diào)，為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進消費，國家出臺了一系列扶持政策，包括購車補貼、稅收優(yōu)惠等，同時也促使銀行發(fā)力新能源汽車信貸業(yè)務(wù)。
今年4月，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》（以下簡稱《通知》），明確金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，根據(jù)借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例。
《通知》還鼓勵金融機構(gòu)結(jié)合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，適當(dāng)減免汽車以舊換新過程中提前結(jié)清貸款產(chǎn)生的違約金，更好地支持合理汽車消費需求。
陳毛川認為，從政策傾向上來看，大致可以看到政策對促進汽車消費（尤其是新能源汽車）、簡化信貸審批流程、鼓勵創(chuàng)新服務(wù)、優(yōu)化風(fēng)險控制層面都是支持的。
“據(jù)此，金融機構(gòu)對汽車金融的業(yè)務(wù)布局大多側(cè)重以下幾個方面：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借助流程數(shù)字化、風(fēng)控智能化、業(yè)務(wù)線上化等措施，提高效率、減少不良貸款、精簡服務(wù)流程；二是綠色金融，重點布局新能源汽車消費金融業(yè)務(wù)；三是深化合作，與主機廠、經(jīng)銷商、金融科技公司等多個角色深度合作，推出定制化產(chǎn)品、擴大銷售渠道；四是區(qū)域化策略，專注于本地市場，提供更貼近地方特色的汽車分期產(chǎn)品和服務(wù)?！标惷ū硎?。
陳毛川同時指出，商業(yè)銀行面臨來自汽車金融公司和其他非銀行金融機構(gòu)的競爭壓力，在尋求增量市場占有的初期往往策略上會相對激進一些。
多方面挑戰(zhàn)凸顯
隨著汽車金融業(yè)務(wù)競爭不斷加劇，中小銀行在汽車信貸等領(lǐng)域的汽車金融業(yè)務(wù)布局面臨的挑戰(zhàn)也愈加凸顯。
在鄭磊看來，當(dāng)前中小金融機構(gòu)在汽車金融發(fā)展方面呈現(xiàn)出多元化的趨勢，不僅在產(chǎn)品創(chuàng)新上積極嘗試，還通過與三方機構(gòu)合作，拓寬獲客渠道。然而，這也帶來了風(fēng)險控制的問題，例如信息不對稱、貸后管理不完善等。
斯元華指出，就風(fēng)控端而言，中小金融機構(gòu)在數(shù)據(jù)的積累、業(yè)務(wù)場景的理解、風(fēng)控策略與模型的成熟度等方面存在一定的差距。因此，往往需要渠道端進行風(fēng)控的第一道把關(guān)，而自身開展第二道把關(guān)，通過聯(lián)合把控的模式，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢。
同時，獲客能力不足也是限制中小金融機構(gòu)汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重要因素。在陳毛川看來，中小金融機構(gòu)品牌知名度較低，獲客成本相對較高，線上渠道建設(shè)不如大型金融機構(gòu)完善，線下網(wǎng)點覆蓋范圍有限，導(dǎo)致過于依賴汽車直營店、4S店等渠道。
斯元華進一步強調(diào)，中小金融機構(gòu)往往難以大筆投入構(gòu)建直營團隊獲客，因此較多通過服務(wù)中間商的模式開展業(yè)務(wù)，而服務(wù)中間商往往對接多家金融機構(gòu)，因此在渠道端為爭取較好資質(zhì)客戶或者較多的金融申請，需要支付較高的渠道傭金。近年來，渠道傭金亦呈現(xiàn)出價格戰(zhàn)的趨勢，但這一勢頭正在逐步被規(guī)范。
《2024年中國汽車金融報告》（以下簡稱《報告》）分析提出，2023年至今，我國乘用車金融市場競爭白熱化加?。粌r格戰(zhàn)在汽車金融市場同樣存在，且大有愈演愈烈之勢。監(jiān)管部門出臺相關(guān)政策規(guī)范，抑制以傭金為抓手的價格競爭，以保護消費者利益。
此外，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足也是中小金融機構(gòu)發(fā)力汽車金融業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)之一。產(chǎn)業(yè)觀察專家洪仕賓指出，目前市場上針對新能源汽車的信貸產(chǎn)品相對較少，不能滿足市場需求。
在斯元華看來，中小金融機構(gòu)受限于其資金成本相對大型機構(gòu)而言較高，而面臨激烈的市場競爭，其產(chǎn)品價格與品牌服務(wù)難以在優(yōu)質(zhì)客戶細分中爭得一席之地。同時，中小金融機構(gòu)對于用戶的理解相對有限，因此金融產(chǎn)品的設(shè)計更多突出傳統(tǒng)要素，如價格、期限、首付等。相較而言，領(lǐng)先的金融機構(gòu)已經(jīng)開始設(shè)計針對用戶實際需求的多元產(chǎn)品，并推向市場。
基于此，陳毛川認為，中小金融機構(gòu)可以加強技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)化自身技術(shù)能力，在提升汽車分期產(chǎn)品服務(wù)體驗的同時，優(yōu)化自身風(fēng)控能力。同時，與其他金融機構(gòu)、汽車制造商、科技公司建立合作關(guān)系，共享資源、深化合作。此外，可以采取差異化競爭策略，開發(fā)特色產(chǎn)品和服務(wù)，針對特定細分市場、特定品牌、特定區(qū)域提供定制化解決方案。
展望未來，在監(jiān)管部門各種支持政策的影響下，金融機構(gòu)在汽車金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局值得關(guān)注。鄭磊強調(diào)，尤其在政策導(dǎo)向、市場機遇和風(fēng)險管理等方面，政策導(dǎo)向?qū)⒂绊懡鹑跈C構(gòu)的業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險管理策略，市場機遇則要求金融機構(gòu)抓住新能源汽車市場的增長機遇，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。
斯元華強調(diào)，隨著支持政策的相繼落地，汽車金融機構(gòu)對于新能源金融產(chǎn)品的追捧成為趨勢，部分金融機構(gòu)在行業(yè)內(nèi)卷和價格戰(zhàn)的壓力下，也將尋求差異化競爭的手段，而構(gòu)建針對用戶體驗的服務(wù)體系以形成競爭壁壘，正在成為部分金融機構(gòu)的戰(zhàn)略選擇。
“更多的金融機構(gòu)也在具體的細分場景中挖掘市場機遇，如針對網(wǎng)約車市場的產(chǎn)品服務(wù)、針對短租企業(yè)的相關(guān)金融產(chǎn)品支持、針對跨境出口汽車業(yè)務(wù)的相關(guān)金融配套等?！彼乖A表示。
斯元華還指出，作為貸款業(yè)務(wù)的補充，融資租賃產(chǎn)品尤其是直租產(chǎn)品，正被行業(yè)眾多參與者研究與推動。直租產(chǎn)品在擁車模式方面的差異化，正吸引一部分B端企業(yè)、出行行業(yè)客戶和嘗鮮的C端客戶。
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