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實(shí)探車貸0首付新政落地 汽車金融公司與銀行互“卷”
一邊，廣汽匯理汽車金融、一汽汽車金融、東風(fēng)汽車金融等近日陸續(xù)宣布上線0首付、0利息汽車貸款產(chǎn)品。另一邊，江蘇銀行也于近日推出信用卡汽車分期0首付活動。
兩方“交戰(zhàn)”，消費(fèi)者怎么選？貝殼財經(jīng)記者實(shí)地走訪發(fā)現(xiàn)，在蔚來汽車直營店，汽車金融貸款方案比銀行貸款方案費(fèi)率更低，但是具體方案要看申請人資質(zhì)，該店銷售人員表示：“蔚來金融需要的資質(zhì)相對高一些”。此外，記者還了解到，蔚來、小鵬、特斯拉車貸合作可選擇性比較多，包括銀行和汽車金融公司，而小米汽車的車貸業(yè)務(wù)均與銀行合作。
博通咨詢首席分析師王蓬博對貝殼財經(jīng)表示，汽車金融公司更靈活，與車企聯(lián)系密切，場景結(jié)合度更高。王蓬博進(jìn)一步指出，汽車金融公司、銀行都在積極推出汽車金融新產(chǎn)品，汽車金融公司、銀行都在積極推出汽車金融新產(chǎn)品，汽車貸款流程相對比較規(guī)范。但有幾點(diǎn)消費(fèi)者需要注意，首先是一定要通過正規(guī)汽車金融公司或銀行渠道進(jìn)行汽車貸款；其次，消費(fèi)者需要注意簽訂合同中是否有隱形消費(fèi)支出、是否符合相關(guān)規(guī)定。
汽車金融公司PK銀行，0首付、0利息購車方案爭相上線
為響應(yīng)政策，汽車金融公司紛紛推出“0首付”汽車金融。
據(jù)中國一汽官網(wǎng)，為更好支持集團(tuán)主業(yè)，創(chuàng)新用足金融工具，促進(jìn)汽車消費(fèi)，在中國人民銀行、金融監(jiān)管總局《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》背景下， 4月16日，一汽汽車金融有限公司全面調(diào)整汽車貸款首付比例，推出0首付金融產(chǎn)品。
同在4月16日，東風(fēng)汽車旗下嵐圖汽車推出了一系列全新金融政策，包括0息、0首付、0月供等。官網(wǎng)顯示，嵐圖汽車配置了0首付、12-60期的貸款方案，全車系均可選擇0首付。同時，嵐圖汽車還為全車系配置了首付50%起，24期免息的貸款方案。針對新嵐圖夢想家車型，嵐圖汽車還特別配置了12期0息0月供方案，首付50%，尾款50%，中間0月還。
東風(fēng)汽車之外，廣汽匯理汽車金融有限公司、長城濱銀汽車金融有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、上海東正汽車金融股份有限公司、大眾汽車金融（中國）有限公司等汽車金融公司也均在近期宣布推出“0首付”產(chǎn)品。
招聯(lián)首席研究員董希淼對貝殼財經(jīng)表示，0首付意味著最高可全額貸款，汽車金融公司信貸要求相對寬松，此前也出現(xiàn)過打擦邊球的0首付現(xiàn)象，而銀行一般普遍會比較謹(jǐn)慎，0首付相對會比較少，預(yù)計首付比例最低會保持在20%。而0利息可能有兩種情況，一種是對購車客戶不收取利息，由廠家進(jìn)行補(bǔ)貼；另一種是“利改費(fèi)”，面上宣傳“0利”，實(shí)際上仍要收一定比例的手續(xù)費(fèi)。
4月3日，央行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，明確金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，根據(jù)借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例。
根據(jù)規(guī)定，自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機(jī)構(gòu)自主確定;商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%;二手車貸款最高發(fā)放比例為70%。
銀行同樣瞄準(zhǔn)這塊蛋糕。4月19日，江蘇銀行宣布推出信用卡汽車分期0首付活動，單期利率低至0.16%，折算年化利率低至3.6%。招商銀行信用卡中心則宣布啟用新版招商銀行專享消費(fèi)分期信用卡購車分期業(yè)務(wù)協(xié)議，新版協(xié)議將等本等息的還款模式變更為等額本息。
王蓬博對貝殼財經(jīng)表示，一方面銀行也有放貸的需要，那就要和場景進(jìn)行更深度的結(jié)合；汽車是大宗消費(fèi)的主要場景之一，加之銀行自身的資金成本更低，所以也有能力去進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的補(bǔ)貼，進(jìn)而搶占市場。
根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布數(shù)據(jù)，在中國新車金融市場，2022年，商業(yè)銀行占據(jù)約42%市場份額，相比2020年持續(xù)提升；汽車金融公司占據(jù)41%，穩(wěn)中有升；融資租賃公司占據(jù)17%，份額明顯下降。
貝殼財經(jīng)走訪多家4S店發(fā)現(xiàn)，汽車品牌直營店、4S店為客戶提供的汽車貸款渠道多為商業(yè)銀行和汽車金融公司，而對于不同車型汽車貸款方案也不盡相同。
貝殼財經(jīng)從北京某蔚來門店獲悉，向蔚來金融貸款購車的費(fèi)率是2.59%，而向與蔚來部分合作銀行貸款購車費(fèi)率是2.79%，兩種貸款方案的首付范圍均在15%-80%。
而小米汽車則通過天星數(shù)科平臺為消費(fèi)者制訂金融購車方案，目前，貸款購車最低首付15%，貸款費(fèi)率是2.5%。小米汽車某門店工作人員告訴貝殼財經(jīng)，天星數(shù)科平臺會根據(jù)具體情況為消費(fèi)者推薦貸款方案。
官網(wǎng)顯示，天星數(shù)科是小米集團(tuán)旗下數(shù)字科技服務(wù)平臺。小米汽車金融服務(wù)目前支持多類型的客戶群體分期購車，目前合作機(jī)構(gòu)包括中國建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行等。
在小米、蔚來的直營門店，相較于全款購車，貸款并無優(yōu)惠，而在其他汽車品牌4S店，卻并非如此。貝殼財經(jīng)走訪北京某奔馳4S店獲悉，相較于全款購買，貸款購買能夠有優(yōu)惠。該店一名銷售人員對貝殼財經(jīng)表示，這部分優(yōu)惠實(shí)際上是汽車金融公司/銀行給4S店的返利，一部分給予消費(fèi)者優(yōu)惠。
該銷售人員表示，購車首付最低仍為20%，貸款限額最高為車輛總價的80%，具體情況看申請人資質(zhì)。汽車貸款可向商業(yè)銀行辦理，也可向梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司辦理，根據(jù)不同車型，兩種方案費(fèi)率不同。
一名消費(fèi)者告訴貝殼財經(jīng)，自己曾在某4S店貸款購買報價30萬元左右的沃爾沃XC60，根據(jù)4S店提供的貸款購車方案，她向某商業(yè)銀行申請了購車貸款，首付17萬元，剩下分一年期還款。貸款比全款優(yōu)惠了1萬元，但4S店收取了1000元服務(wù)費(fèi)。
前端給予消費(fèi)者的優(yōu)惠也成了后方銀行的“負(fù)擔(dān)”。一名業(yè)內(nèi)人士向貝殼財經(jīng)指出，銀行車貸業(yè)務(wù)傳統(tǒng)模式是與經(jīng)銷商合作，經(jīng)銷商要賺錢，所以銀行獲客成本高，利潤空間很小；另一種是與直銷模式的新能源汽車品牌合作，這種模式獲客成本相對較低，銀行有一些業(yè)務(wù)經(jīng)營空間。
不過，在這場市場爭奪戰(zhàn)中，也有銀行已經(jīng)退出競爭。貝殼財經(jīng)了解到，某股份制銀行因成本承壓已經(jīng)沒有車貸業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財經(jīng)，車貸業(yè)務(wù)主要集中在大行，涉及車貸業(yè)務(wù)的股份制銀行占比較小。
政策加大金融支持力度，預(yù)計短期會有一波購車和換車潮
汽車消費(fèi)是本輪促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需的重點(diǎn)領(lǐng)域。董希淼認(rèn)為，汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)在一定程度上為消費(fèi)者購車提供便利，提振居民汽車消費(fèi)的意愿和能力，推動汽車消費(fèi)穩(wěn)步增長。
早在今年3月，十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”中，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤回答記者提問時就表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險的定價機(jī)制，助力汽車走進(jìn)千家萬戶。
2月19日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》，表示要“引導(dǎo)汽車金融公司堅守專營專業(yè)消費(fèi)信貸功能，豐富汽車消費(fèi)信貸產(chǎn)品供給，進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力、擴(kuò)大內(nèi)需”。
4月3日，央行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》。董希淼指出，新政策主要亮點(diǎn)在于三個方面：一是明確自用汽車貸款（包括燃油汽車和新能源汽車）發(fā)放比例由金融機(jī)構(gòu)確定，最高可達(dá)100%，進(jìn)一步提高居民借助汽車貸款購買汽車的能力；二是鼓勵金融機(jī)構(gòu)適當(dāng)減免汽車“以舊換新”過程中提前結(jié)清貸款產(chǎn)生的違約金，有助于降低居民通過“以舊換新”購買新車的負(fù)擔(dān)，提振居民汽車消費(fèi)的意愿和能力；三是針對此前汽車貸款領(lǐng)域騙貸行為較多等現(xiàn)象，要求加強(qiáng)汽車貸款全流程管理，嚴(yán)防貸款資金挪作他用，降低政策放松后可能增加的信用風(fēng)險。
對此，王蓬博認(rèn)為，本次政策支持力度非常高，說明國家正在刺激汽車消費(fèi)市場，預(yù)計短期內(nèi)會有一波購車和換車潮，對汽車市場和汽車消費(fèi)金融市場都是重大利好。
4月11日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》提到，鼓勵銀行機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，適當(dāng)降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。
王蓬博進(jìn)一步表示，一系列政策出臺主要目的是促進(jìn)汽車消費(fèi)市場活躍，車市是很重要的消費(fèi)市場，而且是有真正需求的消費(fèi)市場。汽車消費(fèi)金額較大，但同時使用年限比較短，活躍汽車消費(fèi)市場是拉動消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要途徑。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)新高。其中，乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá)2612.4萬輛和2606.3萬輛，同比分別增長9.6%和10.6%。
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