行業(yè)資訊
汽車金融數(shù)智大融合 金融科技公司扮演了什么角色？
近日，螞蟻、平安等巨頭旗下的金融科技公司紛紛在汽車金融板塊進(jìn)行了活躍布局，給本來熱鬧的汽車金融市場又添了一把火。
金融科技公司入局汽車金融大PK導(dǎo)流or自營？
近期支付寶上線了一款車抵貸產(chǎn)品“星選車貸”，為用戶提供最高額度100萬元、最長期限4年的車抵貸產(chǎn)品。該產(chǎn)品是由螞蟻星河與合作伙伴共同推出的產(chǎn)品。螞蟻星河提供信息服務(wù)、在線申請入口，實(shí)際的貸款融資服務(wù)由合作持牌金融機(jī)構(gòu)提供，額度、期限、利率等均以實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn)。
這種導(dǎo)流模式一向是支付寶的強(qiáng)項(xiàng)。作為國內(nèi)最大的電商平臺，支付寶背靠巨大的線上流量優(yōu)勢，助貸業(yè)務(wù)做的風(fēng)生水起，在消費(fèi)場景的布局非常廣泛。
前幾年，在斷直連、持牌經(jīng)營等嚴(yán)監(jiān)管趨勢下，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺的助貸業(yè)務(wù)進(jìn)行了一波整改。監(jiān)管發(fā)文明確，“斷開支付工具與其他金融產(chǎn)品的不當(dāng)鏈接”，矛頭指向“花唄”“白條”等“類信用卡”模式的助貸產(chǎn)品。此前，市場傳聞“加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理”的文件正在征求意見。
經(jīng)歷了一系列規(guī)范后，平臺與金融的分工逐漸明晰：金融業(yè)務(wù)趨向持牌合規(guī)，暫無牌照的業(yè)務(wù)，助貸業(yè)務(wù)逐漸回歸“導(dǎo)流”功能。
螞蟻這樣擁有巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺以導(dǎo)流模式進(jìn)軍車抵貸市場，顯然是借助了自身的流量優(yōu)勢。而像信也科技、嘉銀科技等一些互金平臺則據(jù)傳將以自營模式開展汽車金融業(yè)務(wù)。
與此同時，另一重量級的金融科技選手——平安旗下金融壹賬通也在汽車金融板塊顯示了非?；钴S的動態(tài)。近期一是推出為金融機(jī)構(gòu)打造的金捷盈數(shù)智化汽車金融解決方案，功能包括新車、二手車金融場景的營銷、風(fēng)控、審批、抵押、放款、貸后管理在內(nèi)的汽融業(yè)務(wù)全鏈路智能服務(wù)；同時金融壹賬通與CIMB集團(tuán)披露將打造東南亞汽車金融數(shù)字化新生態(tài)。
螞蟻、金融壹賬通、信也科技這幾家平臺是不同類型金融科技公司的代表，從它們布局汽車金融業(yè)務(wù)的不同模式上，可以看出各家平臺也是基于各自優(yōu)劣勢做出的不同戰(zhàn)略選擇。模式不同，優(yōu)勢同，切入點(diǎn)也不同。
金融科技入局汽車金融找準(zhǔn)定位、選對路徑是關(guān)鍵
眾多金融科技公司在汽車金融領(lǐng)域積極布局，一方面是由于汽車金融市場的廣闊前景對各市場主體都極具吸引力。但汽車金融市場的激烈競爭也是有目共睹。金融科技公司要想在這一市場分一杯羹，也并不是那么輕松。
幾家機(jī)構(gòu)的不同選擇，也是當(dāng)前金融科技與汽車金融融合發(fā)展的幾種主流模式。幾種模式各有利弊，需要結(jié)合機(jī)構(gòu)本身的優(yōu)勢與平臺特點(diǎn)。
比如導(dǎo)流模式，盡管越來越多的機(jī)構(gòu)想從貸款業(yè)務(wù)中分得一杯羹，但隨著中國人口紅利的消失，各平臺流量似乎已達(dá)到天花板，各平臺從增量階段逐漸步入向存量階段。有些互聯(lián)網(wǎng)平臺的導(dǎo)流效果也沒有想象中那么美好，另外也要看客戶的契合度。
隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，對導(dǎo)流助貸業(yè)務(wù)都有更加嚴(yán)格的限制，各平臺助貸導(dǎo)流業(yè)務(wù)面臨整改。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘高級研究員任濤表示，金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，涉及客群、場景、資金以及風(fēng)險等各環(huán)節(jié)之間的隔離，需要更加注重穿透與持續(xù)性監(jiān)管。金融機(jī)構(gòu)在從事這類業(yè)務(wù)時，應(yīng)搭建自身風(fēng)控模式和手段，避免風(fēng)險評估與管理“空心化”，按照適度分散原則審慎選擇合作平臺，以避免對單一平臺產(chǎn)生過度依賴。
對于自身沒有流量的平臺，在和流量平臺合作時，也面臨獲客成本不斷高企的壓力。因此，這類平臺擺脫對第三方流量渠道的依賴，自建自營拓客渠道，顯的尤為重要。而走半自營或純自營的路徑，對機(jī)構(gòu)最直接的好處便是將發(fā)展的主動權(quán)牢牢掌握在自己手中。但平臺構(gòu)建自營渠道，需要在風(fēng)控能力、運(yùn)營能力、獲客能力上有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，前期投入和積累的周期也會比較長。
而像金融壹賬通通過技術(shù)解決方案輸出，也是當(dāng)下很多以科技能力為底座的機(jī)構(gòu)切入汽車金融市場的不錯轉(zhuǎn)型路徑。除了現(xiàn)有的三方數(shù)據(jù)公司提供科技輸出--數(shù)據(jù)、模型等服務(wù)外，不少助貸金融科技平臺也在積極的對外開展科技輸出。頭部機(jī)構(gòu)的科技輸出條線負(fù)責(zé)人表示這塊收益豐厚。
比如螞蟻集團(tuán)雖然不再輸出芝麻分等，但是推出了蟻盾（ZOLOZ），依托螞蟻集團(tuán)十多年沉淀的互聯(lián)網(wǎng)安全能力與經(jīng)驗(yàn)，提供身份安全、業(yè)務(wù)安全、產(chǎn)業(yè)風(fēng)控、合規(guī)安全等全鏈路風(fēng)控產(chǎn)品與服務(wù)。
汽車金融與金融科技融合發(fā)展帶來雙贏局面
中國汽車金融自1995年第一單汽車消費(fèi)貸款投放，在我國有近30年發(fā)展歷史，發(fā)展到現(xiàn)在，有著相對完善的監(jiān)管和較為成熟的市場。今年9月14日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動的通知》指出，鼓勵汽車金融公司提供相關(guān)汽車金融服務(wù)。在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，鼓勵適當(dāng)降低汽車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度，降低汽車消費(fèi)門檻等，豐富汽車金融產(chǎn)品供給。汽車消費(fèi)有望迎來新一輪的政策紅利期。
政策大力扶持下，一個新萬億市場正在騰飛。
據(jù)公開數(shù)據(jù)，中國汽車金融市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破6.8萬億元，2024-2029年的復(fù)合年增長率達(dá)到15.3%。
一方面，汽車金融巨大的市場成為金融科技發(fā)展的豐厚沃土，為金融科技應(yīng)用提供了廣闊場景。另一方面，金融科技的賦能更會為汽車金融市場的騰飛助添強(qiáng)勁的動力，并成為機(jī)構(gòu)在激烈競爭市場中構(gòu)筑強(qiáng)大競爭力的關(guān)鍵。金融科技將深度融入汽車金融市場，通過數(shù)智化推動服務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，已是行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。隨著金融科技在金融服務(wù)全鏈路中的加速滲透，汽車金融行業(yè)已進(jìn)入智能化轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。
汽車金融業(yè)務(wù)正積極擁抱數(shù)智化科技，以此拓寬金融產(chǎn)品的獲客之路，并大力提升轉(zhuǎn)化率。在汽車金融的貸前準(zhǔn)入、貸中審批及貸后監(jiān)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，數(shù)智化風(fēng)控技術(shù)與智能化風(fēng)控模型正發(fā)揮著巨大作用，筑起風(fēng)控全流程閉環(huán)管理防線，進(jìn)一步提升了信貸風(fēng)控能力。
行業(yè)內(nèi)的觀察家預(yù)測，未來將有更多的金融科技企業(yè)緊跟這一發(fā)展趨勢。隨著汽車金融市場的邊界不斷拓寬，以及新能源汽車市場的蓬勃壯大，預(yù)計(jì)金融科技企業(yè)將紛紛涌入這一領(lǐng)域。尤其是在新能源汽車金融領(lǐng)域，隨著消費(fèi)者對新能源汽車需求的日益增長，專為新能源汽車設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品將成為市場上的新寵。
中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平分析，應(yīng)關(guān)注新能源汽車金融發(fā)展：應(yīng)加大對新能源汽車金融的支持力度，降低融資成本，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速增長。
事實(shí)上，已有金融科技公司加碼新能源汽車市場。據(jù)某金融科技公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該公司去年開始加大對新能源車消費(fèi)金融的扶持力度。越來越多的消費(fèi)者選擇購買新能源車，而傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)貸款產(chǎn)品往往沒有對新能源車持傾斜態(tài)度，這為金融科技公司提供了差異化的獲客來源。
然而在汽車金融這一領(lǐng)域內(nèi)，存在著眾多的市場參與者，諸如商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等，它們共同構(gòu)成了一個競爭激烈的市場格局。
聯(lián)合資信近期發(fā)布的《2024年汽車金融行業(yè)分析》中指出，商業(yè)銀行依托于其較低的資金成本以及廣泛的渠道網(wǎng)點(diǎn)布局，是汽車金融公司最大的競爭對手。汽車金融公司能夠得到集團(tuán)在客源、貼息、資金和風(fēng)控系統(tǒng)等方面的支持，與商業(yè)銀行相比具有較強(qiáng)的專業(yè)性、高效的審批流程和靈活的產(chǎn)品類型。
從市場的構(gòu)成來分析，商業(yè)銀行無疑是汽車金融市場中的領(lǐng)軍者，其市場份額已經(jīng)過半。汽車金融公司和融資租賃公司雖然也占據(jù)了一席之地，但與商業(yè)銀行相比，仍存在一定的差距。而互聯(lián)網(wǎng)金融或金融科技公司，則作為一股新興勢力，正在逐漸嶄露頭角。
此前金融科技公司一般以導(dǎo)流為主，如果要做自營車抵業(yè)務(wù)，對于平臺的風(fēng)控能力、不良處置能力、資金能力都提出了更高要求。
（微信公眾號）
（抖音視頻號）